2019-2023年主要国家新增户储装机规模（单位：GWh）

河北2023/10/20

《河北省发展和改革委员会关于组织申报地面分布式光伏项目的通知》

可开放容量为零的县（区）或超出可开放容量申报的项目，需通过安装电网远

程调控装置、配置储能（冀北电网和南网分别按照20%、15%比例配置，时长不低于2小时）、承诺参与调峰等方式开展项目建设

安徽2023/8/26

《安徽省能源局关于进一步推进分布式光伏规范有序发展的通知》

探索在消纳困难变电站（台区）集中配置或租赁独立储能设施，承诺配储的项目优先接入消纳。

在接入受限区域仍有意愿建设的项目，允许项目单位通过配套用户侧储能，实

湖北2023/8/24

《关于加强分布式光伏发电项目全过程管理的通知》

现分布式光伏全部自发自用，在承诺不向公共电网反送电的前提下，由电网企业支持并网接入。鼓励工商业用户通过打造智能配电网等提高屋顶分布式光伏自用比例、减少外送。引导在消纳困难台区共建共享独立储能，由分布式光伏

数据来源：各地政府，广发证券发展研究中心

开发企业租赁或购买储能容量，不增加电网企业新能源消纳压力。

（三）户储：聚焦区域壁垒，消费品属性强化

前�大国家占据全球户储市场93%份额，市场需求集中度较高。根据BNEF数据，2023年全球户储新增装机12.0GWh，同比+59.3%，前�大国家分别为德国、意大利、美国、日本、澳大利亚，新增装机规模分别达4.1/2.8/1.6/0.9/0.7GWh，占全球市场约93%份额，同比增长109.4%/86.7%/34.7%/7.7%/22.2%。根据EESA数据，

2023H1/H2欧洲户储新增5.1/5.4GWh。在电价回落与补贴退坡大背景下德国与意大利仍保持较快速增长，美国受高利率影响需求增速下滑。

14400% 12

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数据来源：BNEF，广发证券发展研究中心

除中国及�大户储市场外国家，户用光伏新增装机高于�大户储市场国家规模之和，新兴市场空间广阔。户用光伏需求为配储提供良好基础，根据BNEF预测，2023年前�大户储市场国家户用光伏新增规模之和达18.4GW，但全球除中国及�大户储

市场国家外的其他国家，户用光伏新增规模之和达23.0GW，超一倍的户用光伏空间仅配套7%的户用储能，非洲、中东、南美、东南亚等国家户储市场空间广阔。