2021年中国啤酒行业市场份额分布

啤酒产量呈下降趋势，行业进入存量竞争。2013年以前，啤酒行业处于增量时代，我国啤酒产销量稳健增长。自1978年改革开放政策实施以来，中国啤酒行业开始快速发展，经过40余年的快速扩张期后，国内啤酒产量在2013年达到顶峰5061.54万千升，此后持续回落，消费量也在2013年前后达到顶峰后逐年下滑。2013年之后，啤酒行业进入存量发展期，从“量增”到“质升”换轨明显，整体产量开始缓慢下滑，2022年我国啤酒产量3568.7万千升，较2013年减少29.49%。

啤酒行业行业集中度持续提高，五大龙头格局保持稳定。近年来，我国啤酒行业集中度稳步提升，2017年我国啤酒行业CR5仅为75.6%，至2021年CR5升至92.9%，五大啤酒龙头的市场份额已占据九成以上，其中华润啤酒/青岛啤酒/百威英博/燕京啤酒/重庆啤酒市占率分别为31.0%/22.3%/21.6%/10.2%/7.8%。整体来看，我国啤酒行业格局稳定，啤酒龙头凭借其长期积累下的品牌、产品、规模、渠道、技术等优势，逐步挤压中小酒企的生存空间，中小酒企产能或将进一步出清，啤酒行业集中度预计将会进一步提升，但提升幅度可能放缓。

在存量竞争背景下，高端啤酒消费量稳步增长。自2013年以来，我国高端啤酒消费量逐年递增。根据Global Data统计的数据，2013年我国高端啤酒消费量为59亿升，2018年增加至80.3亿升，预计2023年将增加至102亿升，2013-2023年CAGR为5.63%。啤酒总销量下滑主要是中低端啤酒消费量减少导致，高端啤酒消费量依旧保持增长趋势，行业高端化趋势凸显。