工业机器人产业链图谱

工业机器人以多关节和SCARA为主，国内产业链自主水平提升。工业机器人按应用场景可分为搬运/焊接/喷涂/加工/装配等，2021年全球搬运机器人安装量最大，市场占比44.4%，焊接（18.5%）和装配（12%）工业机器人分列二三位；按作业方式可分为直角坐标 、多关节 、SCARA、Delta和协作机器人等，其中多关节机器人以六轴为主，按负载大小可分为大六轴（＞20kg）和小六轴（≤20kg），根据艾瑞咨询和GGII，2022年国内工业机器人仍以多关节和SCARA为主，占比分别约60%、40%，多关节机器人销量同比增长18.3%，中大负载（≥20kg）增速最高。工业机器人产业链上游主要为减速器、伺服电机、控制器三大核心零部件，共同决定机器人精度、稳定性、负荷能力等重要性能指标，成本占比达70%，中游为机器人本体制造，下游为系统集成及终端应用，上游及中游环节由于具备一定技术壁垒，市场集中度较高，海外厂商占据主要份额，机器人四大家族发那科、ABB、库卡、安川在中游市场占比近半，同时凭借技术积累在部分上游环节实现自给，本土厂商经过多年发展已具备全产业链自主生产能力，GGII数据显示2023年国产工业机器人份额突破50%，但在高端细分市场仍待进一步提升。