全球集装箱制造企业竞争格局（2022年）

集装箱需求量与全球贸易情况高度相关。目前全球范围内已建立起以集装箱为基础的物流体系，集装箱制造量以及集装箱船的运力和全球贸易之间存在着密切的关系。从全球出口贸易总额与集装箱需求量上看，二者呈现较强的相关性。全球海运集装箱运力不断提升，为造箱市场持续提供新需求；同时，集装箱的广泛使用进一步促进了全球贸易规模的扩张，全球贸易的快速发展不断带来对集装箱的需求。

集装箱制造呈现明显周期性。从历史数据看，在国际贸易环境的变化下，我国集装箱产量存在周期性特征。2000年，我国集装箱产量为5864万立方米，在2008年金融危机前产量稳定增长。2009年受前期金融危机的影响，产量出现大幅下滑，同比下降75.42%，但在随后的两年里供应量水平快速回升。

2019年行业进入周期性低谷，从2020Q3开始进入了快速恢复通道。在全球公共卫生事件的影响下，叠加2019-2020年集装箱年产量处于较低水平，2021年全球可用集装箱出现结构性及地域性短缺，导致短期需求量显著上升，当年国内集装箱产量为2.31亿立方米，同比大幅增长。在集装箱短期供应不足的同时，我国出口集装箱运价指数快速攀升，由2020年初的897.53点，到2022年初攀升至3565.33点。

我国集装箱产量占据全球90%以上份额，行业集中度较高。全球集装箱制造市场主要由少数几家龙头企业占据。据Drewry统计，全球集装箱造箱企业CR3达到77.1%（2022年），分别为中集集团、中远海运及新昌集团，2022年产量分别为170.80万TEU、79.40万TEU以及46.00万TEU，市占率分别为44.47%、20.67%及11.98%。

2023年为全球集装箱产量低谷，未来两年集装箱产量有望较2023年实现增长。在全球集装箱运输需求总体下滑、有效运力持续增长等因素影响下，2022年国际集装箱运价从高位持续回落。从产量上看，2023年全球集装箱产量约为231万TEU，为过去10年的相对较低水平；同期，我国集装箱2023年产量为10188.7万立方米，同比下降约31.0%，市场以消化2021年度的超量供应集装箱为主。展望未来，集装箱行业景气恢复预计主要基于以下三个方面：