2024 年我国AI 芯片市场规模将达1412 亿元

此外，我们一直强调中国大陆晶圆厂扩产还有自主可控的重要使命，仅用景气度框架看待国内晶圆厂扩产，会显著低估行业的扩产势头，先进制程（逻辑+存储）肉眼可见的扩产浪潮摆在我们面前，大基金三期落地也一定程度说明了大陆半导体产业并不全是市场行为。国内存储扩产的空间还有很大，先进逻辑也是同样的道理，且具备持续扩产能力。

前道设备受益标的拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司、中科飞测、精测电子、芯源微、京仪装备、万业企业、至纯科技等；后道测试设备受益标的长川科技、华峰测控、金海通等；零部件环节受益标的正帆科技、富创精密、新莱应材等。