2023 年中国果蔬加工行业竞争格局

区域特征明显，竞争格局分散。果蔬罐头的上游果蔬种植业现已发展为优势产业带，生产基地亦以该品种为核心就近建设，水果罐头目前形成“北桃南橘”基本格局。根据欧睿，2023年果蔬加工市场CR12/CR5分别为27.6%/22.6%，其中真心/欢乐家/天韵/林家铺子/振鹏达市占率分别为6.4%/4.8%/4.4%/4.0%/3.0%，竞争格局较分散，行业核心技术门槛较低故中小产能规模企业较多。2023年果蔬加工加工市场CR12/CR5较2014年分别+0.8/+5.1pcts，表明行业整体向头部集中，先发优势与规模优势为关键因素，预计后续行业集中度将继续提升，中小产能持续出清。

头部罐头企业规模稳步增长，集中度提升趋势明显。从主要品牌的果蔬罐头营收来看，稳步上涨的有欢乐家、林家铺子、大连真心、凯欣股份，2017-2023年CAGR分别为+6.10%/32.03%/6.92%/4.89%，2020年疫情影响各家营收均有不同程度的同比下滑，而2022年黄桃罐头热带来各家罐头营收不同幅度的上涨，其中凯欣股份/丰岛食品/欢乐家/林家铺子2022年罐头产品营收增速分别为+54.98%/47.14%/23.52%/14.21%。总的来看，头部罐头企业营收仍在稳步增长并提升市场份额，其中欢乐家、大连真心罐头营收的波动性较其他企业更小，经营较稳健。