2020-2021年我国谐波减速器市场格局

892 657 558545 226 103 56 38 2720 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

专利申请量/项

哈默纳科绿的谐波来福谐波捷太格特上银科技莫斯科国立上海鑫君

USM

鑫拓智能帝人制机

住友

中技克美

315 42 38 35 25 21 21 20 17 16 16 15 0100200300400

数据来源：原誉桐等《谐波减速器技术专利分析研究》，东北证券

数据来源：原誉桐等《谐波减速器技术专利分析研究》，东北证券

国产品牌在国内市场占有率持续提升，已基本可以实现国产替代。自绿的谐波率先打破国际品牌对谐波减速器的垄断并实现规模化生产以来，国内其他企业也处于快速追赶的状态，近年国产品牌在国内市场占有率不断提升。2021年绿的谐波国内市占率24.7%，较2020年提升3.7pct；而日本的哈默纳科、新宝占比则有所下降。整体上目前国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等当面和海外品牌差距明显缩小。

其他,

18.10%

哈默纳科,

37%

绿的

大族,

4.10%

福德,

4.70%

来福,

6.10%

新宝

大族,4.50%

数据来源：绿的谐波《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，GGII，华经产研，东北证券

国内厂商未来仍需继续提升的方面：

（1）继续加强谐波减速器核心部件的研发。选择合适的核心零部件匹配参数对谐波减速器的性能至关重要，目前国内在刚轮、凸轮、齿形、柔性轴承、交叉滚子轴承等核心部件上仍有较多技术空白点，后续仍需加强研究填补专利空白。

（2）推进谐波减速器小型化、轻量化的同时提升其他性能指标。人形机器人对减速器小型化、轻量化提出更高要求，国内企业可尝试通过柔轮形状优化、采用特种材料等途径，在实现减速器小型化、轻量化的同时，提升其刚度、精度等指标。

（3）通过总体结构设计进一步延长谐波减速器的使用寿命。哈默纳科一直尝试通过总体结构设计来延长谐波减速器的使用寿命，并在我国布局了相关专利。