中国智能手机市场份额

高度个性化体验推动创新，AI算法和硬件的优化适配成为重点：AI手机可以根据用户的习惯和偏好，自动调整手机设置，推荐相关内容，甚至预测用户需求

，高度个性化的体验将推动厂商在软件和服务上进行更多创新，如图像识别、语音交互、健康监测等，为厂商提供新的竞争领域，厂商之间的竞争将不再仅

仅局限于硬件规格，还包括如何优化算法和硬件配合以更好地支持AI应用。

•手机厂商与大模型厂商竞合并存，市场发展红利进一步向头部集中。一方面，手机厂商与大模型厂商合作，大模型厂商借助手机厂商的渠道和用户基础推广技术并变现，手机厂商利用大模型厂商的技术提升品牌价值和产品竞争力。另一方面，手机厂商希望拥有自主AI技术保持独立性和竞争优势，与专门提供AI服务厂商形成竞争。而不同于堆叠硬件的简单粗暴模式，培育优质大模型周期长、成本较高，未来市场格局或将向头部手机厂商自研AI，头部大模型厂商赋能尾部手机厂商（不排除会如SOC出现高通、联发科一样出现独大的大模型厂商）方向演变，市场发展红利将向头部手机厂商与大模型厂商集中。

图表：中国智能手机厂商在大语言模型领域的进展

资料来源：Canalys，中信建投

图表：中国智能手机市场份额

苹果

华为

小米

OPPO

vivo

荣耀

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

13

资料来源：IDC，counterpoint，中信建投

发展趋势——手机厂商深入参与各大核心环节，对行业发展具有重要话语权

模型、操作系统、芯片以及应用的进展决定AI手机的进度。区别于PC行业中Wintel生态的封闭性，手机厂商拥有更大的自主权和选择空间，可在模型、操作系统、应用甚至芯片上选择自研路线，因而手机厂商对AI手机的发展具有重要话语权。