1986-1998年美国实验室行业规模

➢DRG控费并未对美国实验室支出增长造成明显影响，也未对市场格局造成明显冲击。从1986到1993年，美国实验室支出从约20亿美元增至约39亿美元，CAGR约为10%，同期医疗总支出CAGR为9.9%。DRG控费确实对医院住院业务的检查频次造成了明显影响，但医院通过向门诊转移，有效规避了DRG的控费影响。在市场格局方面（美国实验室行业参与者主要分为医院、第三方实验室（ICL）和医生诊所实验室（POL）三类），医院通过门诊转移实现了稳定的实验室收入增速，而医生诊所实验室在这一时期面临更宽松的监管环境，凭借更灵活的检验流程承接了部分医院外流的检验需求，因此也维持了较快的收入增速。因此从整体来看，DRG控费并未导致美国ICL市占率的提升，而是整体实现稳定的增长。

➢值得注意的是，后续的商保控费显著影响了行业增速，同时也重塑了市场格局。随着商保公司加大医疗控费力度，美国实验室支出规模有所下降，从1993年的39亿美元下降至1998年的35亿美元，下滑幅度约为10%。而在市场格局方面，在商保公司的强势介入下，医生和医院均被要求必须将检验外包至更具成本优势的ICL，医院和POL的市场份额因此大幅下降，而ICL市场份额大幅上升。从1986年到1996年，医院市场份额从52%下降至46%，POL市场份额从28%下降至12%，而ICL市场份额从20%提升至39%，10年份额翻了接近1倍。

➢而在ICL行业内部，商保控费也带来了行业加速整合的拐点。商业保险在强制要求医生和医院外包检验需求的同时，也对ICL的支付进行了严格限制，其中最为显著的是用按人头付费（Capitation）代替按项目付费（FFS），ICL公司的利润空间受到了显著压缩。1996年行业前三大公司合计亏损7.9亿美元，净利率为-17.3%。在此情况下美国ICL行业迎来加速整合，1990年美国ICL行业前8家公司合计市场份额仅有47%，且并未出现市场份额显著领先的玩家，而到了1999年，两家龙头（Quest和LabCorp）合计市场份额已达到61%。