企业通信与协作产业链包含软件服务及终端设备两类参与方

“云+端”成为企业通信市场的主流发展模式。产业链方面，随着云化趋势的不断加深，“云+端”成为企业通信及协作市场的主要模式，相应衍生出“软件”及“硬件”两个领域的市场参与方，云及软件服务侧，按照通信需求及通信模式又分为邮件系统、协作系统、视频会议系统、语音会议系统等多个子领域，由微软、Zoom、Cisco等厂商主导；终端侧包含SIP话机、商务耳麦、视频会议终端等子领域，亿联网络、罗技、思科、Jabra、Poly等厂商为主要的市场参与方。

竞争格局方面，UC云侧，微软凭借其在办公领域的积累以及在AI智能化方面的先发优势持续扩大市场份额，据IDC统计，4Q23微软在全球UCaaS/UC协作两个细分市场市占率分别提升至23%/70%，成为主导者。UC终端侧，利基市场特征明显，各厂商凭借其优势占据一定市场份额，据IDC，4Q23全球视频会议硬件市场中Cisco/华为/罗技/Poly/亿联网络为主要参与者，市占率分别为29%/27%/14%/8.5%/6%；SIP话机领域，据Frost&Sullivan，2021年亿联网络在全球SIP话机领域的市场份额已提升至38.4%，位居市场第一；商务耳麦领域，Jabra、GN为两大龙头，呈现出寡头垄断的竞争格局。