我国叉车市场规模测算

2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E

Ⅰ类车 6.1 8.1 8.7 11.1 14.4 18.7 24.4

YoY 34.0% 6.6% 28.0% 30% 30% 30%

平衡重式叉车电动化率 15% 18% 24% 29% 35% 42% 49%

Ⅱ类车 0.9 1.2 1.1 1.3 1.6 1.9 2.3

YoY 27.1% -1.5% 12.4% 25% 20% 20%

国内市场叉车销量及Ⅲ类车 21.4 33.0 31.0 37.1 44.6 53.5 64.2

增速（万台）YoY 54.7% -6.1% 19.7% 20% 20% 20%

Ⅳ/Ⅴ类车 33.5 36.0 27.8 27.3 26.8 26.3 25.7

YoY 7.5% -22.8% -1.7% -2% -2% -2%

国内销量合计 61.9 78.4 68.6 76.8 87.4 100.4 116.6

YoY 26.7% -12.4% 11.9% 13.7% 14.9% 16.1%

Ⅰ类车 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

国内叉车单价（万元/Ⅱ类车 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

台）Ⅲ类车 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Ⅳ/Ⅴ类车 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

国内叉车均价（万元/台） 5.35 5.29 5.29 5.32 5.37

国内叉车市场规模（亿元） 367 407 462 534 626

YoY 10.7% 13.7% 15.4% 17.3%

叉车出口销量（万台） 18.2 31.6 36.2 40.5 48.6 55.9 64.3

YoY 73.8% 14.5% 12.1% 20% 15% 15%

出口叉车均价（万元/台） 5.88 5.82 5.82 5.85 5.91

叉车出口市场规模（亿元） 203 225 270 312 363

YoY 10.9% 20.0% 15.5% 16.2%

我国叉车市场总销量（万台） 80.0 109.9 104.8 117.4 136.0 156.3 180.9

YoY 37.4% -4.7% 12.0% 15.9% 14.9% 15.7%

我国叉车市场规模合计（亿元） 570 632 732 846 989

YoY 10.8% 15.9% 15.5% 16.9%

图表42：我国叉车市场规模测算

来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，公司公告，中力股份上市回复函，国金证券研究所

2.4、国内叉车双寡头格局稳定，加速国际化发展

我国叉车行业集中度较高，竞争格局较为稳定。我国叉车行业内主要企业包括安徽合力、杭叉集团、中力股份、诺力股份、比亚迪、龙工叉车等。安徽合力和杭叉集团形成双寡头垄断局面，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会，2023年合计市占率约45.7%。从细分产品来看，内燃叉车与电动叉车领域市场竞争格局具有一定差异，在内燃叉车市场，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了主导地位，而在电动叉车和新能源叉车领域，除了安徽合力和杭叉集团外，韶关比亚迪、中力股份、林德叉车具有一定优势。

25%

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5%

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来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，公司公告，国金证券研究所

全球叉车市场上，发达国家起步较早，品牌格局较为集中、且稳定，目前丰田、凯傲集团、永恒力集团等龙头企业占据叉车行业的主要市场份额。根据《MMH现代物料搬运》，2022年三家市占率分别为32%/15%/10%。2022年中国叉车企业安徽合力和杭叉集团全球份额合计约8%，全球市场份额仍然较低。