【汇川技术】2023年电控产品市场竞争格局

行业集中度提升，头部整车厂商自研自产电驱系统。以比亚迪、特斯拉、蔚来为代表的整车厂商的电驱系统销量主要依靠整车带动，有足够的保障；日本电产、联合电子、博世为代表的外资厂商产品可靠性好、功率密度高，且控制器算法实力强；而本土厂商此前一直处于弱势地位，但依靠自身成本优势、快速响应能力以及国内各大造车新势力销量放量，也能占据一席之地。目前，比亚迪、特斯拉两大新能源龙头车企电驱系统产品在2023年合计市占率达40.5%。就单驱动电控产品而言，由于目前下游除头部整车厂外，其他企业会依据不同车型分别挑选不同的供应商，整体市场仍较为分散。

电驱系统的关键零部件CR10供应商集中度较高。据NE时代数据，电驱系统核心三大部件（电机、电控、减速器）供应商CR10基本维持在70%左右的市场份额；2022年电机、电控、减速器供应商CR10分别达到了73.2%/76.6%/71.9%，这意味着少数供应商掌握着电驱领域的核心技术和生产能力。电驱系统的高行业集中度带来了一定的挑战和机遇，一方面，集中的供应商可以确保产品质量和技术稳定性，提高生产效率并降低成本；