全球工程机械市场规模超万亿人民币

2000 1800 1600

单位：亿美元 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

北美中国欧洲印度日本其他

24%

27%

6%

6%

20%

18%

2020202120222023E2024E2025E2026E

来源：Statista,国金证券研究所来源：Statista，国金证券研究所注：全球各地区份额以销量口径进行计算

1.223年国产厂商出口顺利，23M1-M11中国工程机械产品出口增速达17.3%

23年中国工程机械在欧洲、非洲、南美洲出口金额增速较高。23M1-M11工程机械出口金额超3100亿元，同比增长达17.3%；分区域来看，欧洲、非洲、南美、亚洲等地区表现亮眼，显示出强劲的增长势头，23M1-M11增速分别为26.7%、14.8%、9.2%、8.2%。

图表3：23M1-M11欧洲、非洲等地区工程机械出口表现亮眼图表4：2023年1月-11月工程机械出口金额超3100亿

26.7%

14.8%

9.2%

8.2%

欧洲非洲南美洲

亚洲大洋洲北美洲东盟

-2.7%

-6.9%

-11.2%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

23M1-M11中国工程机械分区域出口增速 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400

出口额（亿元）

来源：中国工程机械工业协会，国金证券研究所来源：中国工程机械工业协会，国金证券研究所

1.3中国品牌全球占有率提升，出海是打开主机厂天花板的必经之路

从全球竞争力来看，国产厂商市占率稳定提升。从全球来看，国内仅占全球工程机械市场的20%，海外市场占比高达80%，海外市场空间更加广阔。随着我国工程机械厂商海外本地化建设推进，海外渠道布局逐渐完善，叠加性价比优势显著，出海已出成为国内厂商的重要战略方向。根据英国KHL集团公布的全球工程机械50强排名显示，国产品牌在全球

市占率明显提升，徐工机械、三一重工、中联重科长期居于全球工程机械前15名，市占

率分别由19年的4.8%、4.6%、2.5%提升至22年的7.9%、7.0%、4.5%。但从2023年数据来看，由于疫情结束，海外品牌逐渐恢复供应，国产品牌市场份额又有所回落。