2018年国内消化内镜器械市场格局

内镜微创诊疗器械市场呈现寡头垄断的局面。全球内镜微创诊疗市场由波士顿科学、奥林巴斯、库克医疗等企业占据，2018年全球占比分别为36%、34%和13%，合计占据70%以上的市场份额。据波士顿科学统计及预测，2021年全球内镜微创诊疗器械市场规模预计为50亿美元，其中应用于胆胰管疾病、消化道癌症和消化道出血治疗的器械分别为16亿美元、14亿美元和7亿美元。2021至2024年，全球内镜微创诊疗器械市场整体增速约为6%，其中应用于胆胰管疾病、消化道癌症和消化道出血治疗的器械市场增速分别为7%、3%和8%。

国内消化内镜器械呈现相对集中的市场格局，部分品类已实现国产替代。2018年波士顿科学、奥林巴斯、库克医疗三家外资在国内胃肠镜检查、内镜下切除、超声内镜、ERCP和呼吸内镜等其他术式的耗材占有率分别为25%、25%和22%。

以止血夹、注射针为代表的部分内镜耗材品类，国内企业已基本实现国产替代。以南微医学、唯德康、安杰思等为代表的国内品牌凭借产品种类齐全及政策支持，在内镜诊疗器械领域呈现良好上升势头，国产占有率持续提升。公司止血夹产品2022年国内市场销售占比已提升至15.7%。

国内内镜检查需求尚未完全释放，检查渗透率仍处于较低水平。2012年全国胃肠镜检查约2800万例，至2021年检查量上升至3800万例。以我国1.9亿消化道高危人群计算，检查率仅为20%；我们估算整体2021年胃肠镜检查渗透率仅为3%。我国胃肠镜开展率与发达国家存在较大差距，2019年我国胃镜开展率仅为1941人/