中国算力总规模及算力网络市场规模统计

时间 有关部门 政策/会议

2020.12 国家发改委、中央网信办、工信 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同

部、国家能源局 创新体系的指导意见》

2021.5 国家发改委、中央网信办、工信 《全国一体化大数据中心协同创新体系算力

部、国家能源局 枢纽实施方案》

2021.7 工信部 《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》

2023.2 中共中央、国务院 《数字中国建设整体布局规划》

2023.10 工信部、中央网信办、教育部、国家卫健委、中国人民银行、国资委 《算力基础设施高质量发展行动计划》

2023.12 国家发改委、国家数据局、中央网信办、工信部、国家能源局 《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》

2024.2 国务院国资委 “AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会

资料来源：中国政府网，天风证券研究所

我国算力网络市场规模持续快速增加。根据工信部数据，截至2023年6月底，全国

在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197百亿亿次/秒比去年同期增长30%；市场规模来看，2022年我国算力产业市场规模约628.11亿元，同比增长17.4%。随着人工智能的快速发展，算力需求大幅增长，我们预计未来整体算力产业市场规模有望快速增长。

600 500 400 300 200 100 0 2018 2019 2020 2021 2022

2023.6

算力规模（EFLOPS）算力网络市场规模（亿元）

资料来源：IDC圈微信公众号，深圳市电子商会，中商产业研究院，天风证券研究所

1.3.流量之光到AI之“光”，光模块受益

2022-2028年全球光模块市场规模CAGR将实现12%，2028年全球规模有望突破200亿美元。根据YoleIntelligence数据，2022年全球光模块市场规模为110亿美元，在大型云服务运营商对800G高数据速率模块的高需求和国家电信对增加光纤网络容量的要求推

动下，预计2028年将增至223亿美元，2022-2028年化复合增速将达到12%。

光模块国内市场需求规模为20-30亿美元，占比全球约1/4。根据LightCounting预

测，2018-2023年中国光模块部署量占比全球25%-35%，2024-2029年占比20%-25%，略有下降。北美云服务商在AI集群中部署800G的计划较为激进，这将成为未来2-3年中国份额下降的主要因素。