2020中国农药企业竞争格局

中国农药企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，处于产业链中低端，对高端产品形成进口依赖，主营业务较为单一，缺少创新资源，与国际巨头差距较大。农药产业链中，跨国公司控制专利药及销售渠道主导市场，国内农药生产企业大多在海外没有注册登记和销售渠道，主要为跨国公司提供原药，并通过与其建立长期合作关系发展壮大。虽然我国农药出口量较大，但大多数为非专利仿制农药原药，原药“强”、制剂“弱”，产品同质化严重，多数企业还停留在低端产品竞争层面上，国内农化企业在研发方面仍处于较弱的地位，较大型跨国公司仍存在一定差距。但随着近两年中国化工集团有限公司收购了先正达和安道麦，我国企业在全球农化市场的话语权或将进一步提升，随着我国农药市场行业的不断发展，产业政策和环保政策趋严，行业内龙头公司将逐步提升市场份额，行业集中度将进一步提升

非专利农药份额逐步提升，2023年全球将有166个农药专利到期，新增市场价值将超过110亿美元，带来仿制型农药企业发展新机遇。农药分为专利产品和非专利产品两大类。二十世纪初期非专利产品占全球农药市场的比重约为30%，到2015年，非专利农药已占据60%以上的市场份额。新农药开发成本高、周期长、研发难度大，同时伴随着农药抗药性问题的突出，仅依靠新药无法满足全球植物保护的需求。非专利农药产品应用时间长、生产工艺成熟、市场较为稳定，且申请、登记成本较低，项目建设周期也较短，能够广泛运用于植物保护市场。

根据PhillipsMcdougall预测，2023年将有约160个农药专利到期，新增市场价值将超过110亿美元，我国生产仿制药的农药企业将迎来发展。在生产仿制农药企业中，研发能力强，具有规模化与清洁化生产能力的企业更有可能把握市场机遇。虽然企业可以仿制专利期后原药，但研发能力和生产工艺的差别会造成仿制产品的质量差别较大。另一方面，受环保政策趋严影响，只有具备清洁化生产的企业才能实现稳定生产。