18年全球医疗(含宠物)平板探测器市场格局

平板探测器应用场景不断拓展，其中需求较大的新能源和电子属于中国强势产业，空间较大的口腔受益中国人口基数、口腔健康意识提升和相关设备普及，均有望优先国产。

工业领域需求较大的是新能源电池检测和集成电路检测，对应的新能源和集成电路得益于政策鼓励与支持，一直是我国重点发展产业，目前也已成为我国强势产业。新能源领域，以动力电池装机量为例，据GGII，2018年中国动力电池装机量占全球装机量的比例为61%，而2021年这一数据为75%，且未来几年这一比例预计仍将在70%以上；集成电路领域，据日联科技，中国集成电路产业销售额占全球比例从2010年9%上升至2020年31%，且有望继续提升。新能源电池检测和集成电路检测所用平板探测器有望优先国产。

此外，由于新能源电池和集成电路检测中X射线辐射剂量较高，工作环境较为恶劣，平板探测器使用寿命较短（通常只有1-2年），具有耗材属性。

口腔就诊需求基本与人口数量和老龄化趋势直接挂钩，而我国具备人口优势，人口老龄化现象也非常严峻，我国口腔行业发展迅猛，是全球口腔领域发展最快的国家之一，口腔医疗机构新增速度也居于前列。

我国口腔医疗机构口腔CBCT渗透率低，提升空间巨大。口腔CBCT设备市场进口替代也在不断推进，国产CBCT厂家更倾向于选择国产平板探测器进行自身控本降费，并强化产品价格优势，一方面抢占进口市场份额，另一方面加速产品普及。奕瑞2020年推出口腔CBCT用平板探测器并成为国内四大口腔CBCT厂家主要供应商，2021年国内市占率达到40%，由此可见国产口腔CBCT设备厂家对国产平板探测器的偏好。

我国口腔医疗机构主要使用以CR影像板为核心部件的半数字化摄影设备，存在巨大数字化升级需求，价格是数字化升级的关键决定因素，当前进口主流数字化口内摄影产品价格远高于国产。此外，数字化口内摄影系统有望成为新建口腔医疗机构的必备设备之一。上述情形中，国产产品均有望成为第一选择。

参考国外龙头，国产可以往平板探测器以外的其他业务领域拓展，如往上游、平行产业或下游拓展，打开自身成长天花板。行业龙头万睿视除平板探测器外，还布局有X射线管、连接&控制、软件&服务等业务。其中X射线管已在全球范围内安装超15万个，目前年生产超2.7万个，已占据全球 Ct 售后管组件近50%市场，是万睿视除平板探测器之外的又一核心产品线。