2020 和 2021 年中国培养基市场竞争格局

国产企业综合实力快速提升。从产品维度来看，除代工服务外，部分国产企业已经拥有自主专利目录培养基产品，部分产品性能与进口媲美，并能提供定制化开发和工艺优化的一站式解决方案，开发产品经客户确认能替代进口的情况已屡见不鲜。从生产工艺和质量体系维度来看，国产企业也逐渐与国际接轨。生产工艺方面，如澳斯康具有国际先进的连续针磨培养基生产工艺，倍谙基拥有全自动低温锥混针磨粉体生产工艺等。质量体系方面，如奥浦迈、倍谙基等实现国际多质量体系建设，以满足全球药物报批法规要求。此外，国产企业培养基生产规模也在不断扩大。

全球培养基市场集中度高，主要由三大国际品牌占据。全球无血清培养基市场中三大国际品牌赛默飞-Gibco、丹纳赫-HyClone、默克垄断近90%市场，其中又以Gibco的市场份额最大，培养基市场高度头部集中。

中国培养基市场也以三大国际品牌为主，但国产化率逐年提升。10年前国内95%左右培养基需要从美国进口。近来进口依赖程度有所下降，2021年国产化率提升至33.7%。

中国培养基市场格局分领域来看，疫苗领域（尤其是兽用疫苗）成本敏感，以国产培养基为主，而用于蛋白及抗体、细胞基因治疗等领域的中高端培养基市场，进口垄断仍然非常明显，2020年蛋白及抗体药物培养基市场三大国际品牌整体市占率81%，奥浦迈占比6.2%，成为蛋白及抗体药物培养基领域国产第一。