中国煤化工产业产能规模

2014~2015年，水源、环保、油价三因素限制下煤化工产业发展滞缓。前期的高速发展放大了煤化工的负外部性问题，煤化工产业在三重因素的制约下发展滞缓：（1）煤化工需求的煤炭和水资源分别集聚于我国西部和东部，资源的空间错配抬高了项目的实际运营成本；（2）煤化工具有三废和碳排放量高的问题，负外部性有待技术优化；（3）油价自2014年起进入下跌周期，使煤化工项目的经济效益进一步下降。

2014年7月国家能源局发布《关于规范煤制油、煤制天然气产业科学有序发展的通知》，明确指出“没有列入国家示范的项目，各地禁止擅自违规立项建设，”政策逐步转向限制。审批方面，2014年仅1项煤化工项目通过环评；2015年无煤化工项目通过环评；致使2015~2017年煤化工产能未有明显增量。

“十三五”期间，煤化工产业通过技术迭代逐步实现了绿色化、规范化发展。为了缓解高污染、高能耗等问题，煤化工产业一方面通过煤电化联产实现自备电厂供电，并引进变频空冷器替代水换热，降低吨水耗及吨电耗，压缩项目成本；另一方面，通过开发高效预处理耦合含盐废水膜处理工艺、浓盐水机械蒸汽再压缩蒸发结晶工艺等实现废水治理，开发脱硫脱硝装置实现废气治理。随降耗与治理技术迭代，煤化工产业外部性评价回升，政策约束逐渐放开，并在资源端给予支持。2017年，发改委、工信部发布《现代煤化工产业创新发展布局方案》，规划布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示范区，并给予各区新增煤炭转化量总量2000万吨。

当前，煤化工产业已进入高度市场化的竞争阶段，随成本管控成熟，行业实现了稳步发展。梳理煤化工产业的发展历程，“十一五”与“十二五”期间，煤化工尚处于产业化初期，针对能耗、水耗、污染等问题尚未有系统性的解决方案，行业发展依赖政策端给予的资源支持和高油价带来的超额收益。由于项目的经济性和环境可行性较为脆弱，行业发展一度面临停滞。“十三五”以来，煤化工通过技术工艺迭代逐步提升环境可行性，并在油煤价比相对均衡的背景下实现了稳定运行，现已进入市场化竞争阶段，行业产能稳步增长。据煤炭工业协会统计，2022年我国煤制乙二醇、煤制烯烃产能分别达到1155万吨/年、1672万吨/年，较2015年末提升约943万吨/年、880万吨/年；而煤制油、煤制气产能受制于终端产品价格刚性，行业发展相对缓慢。