毫米波雷达市场规模

图表96：HUD/天幕玻璃/毫米波雷达/激光雷达/空气悬架/线控制动IBS

等智能驾驶核心零部件渗透率处于或将进入5-20%的“奇点时刻”图表97：毫米波雷达市场规模

天幕玻璃渗透率

毫米波雷达渗透率

空气悬架渗透率（右轴）激光雷达渗透率（右轴）

线控制动IBS渗透率（右轴）

HUD渗透率

21-27年CAGR：14%

25%

（亿美元）标准4D成像+OMS4%60

20%

15%

10% 50

3% 40

2%30 20

1%

5%10 0

0%0%

2017-122018-122019-122020-122021-122022-12 2021 2027

资料来源：高工智能汽车，交强险，华泰研究资料来源：Yole，华泰研究

政策维度，商用特定场景L4持续推进。2021年以来，国家从顶层规划和各地具体法规落实等方面积极探索，推动自动驾驶法律法规逐步完善。目前，全国已有十余个城市开始试点允许自动驾驶汽车在特定区域和时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，智能驾驶应用场景不断扩大。催化剂方面，华为AITO问界新M7单日大定量达到7000台，自9月12日发布至今累计大定量已超过5万辆；特斯拉FSD测试版已推进至

11.4.4，行驶里程超过300亿英里，V12版本正式有望推出，10月特斯拉AIDay上或呈现最新进展。

时间 政策文件 政策内容

2020.02 《智能汽车创新发展战略》 提出到2025年，我国标准化智能汽车技术创新、产业生态、基础设施、法律法规、网络安全体系等基本形成

2020.03 《汽车驾驶自动化分级》 明确0-5级自动驾驶划分

2020.04 《2020年智能网联汽车标准化工作要建立智能网联汽车标准制定以及实施评估机制点》

2021.03 《道路交通安全法（修订建议稿）》首次在法律层面明确具有自动驾驶功能的汽车进行道路测试和通行的相关要 求，确认自动驾驶的分类、违法和事故责任分担规定

2021.04 《道路交通安全法（修订建议稿）》 在内容上新增关于自动驾驶车辆运营的规定，涉及自动驾驶上路合法性、自动驾驶的安全性等问题，内容包括道路测试、通行号牌的要求、行驶数据记录等

2021.04 《智能网联汽车生产企业及产品准入管 规定L3、L4自动驾驶准入要求

理指南》

2022.08 《深圳经济特区智能网联汽车管理条 首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定，是我国首部

例》 规范智能网联汽车管理的法规，明确了很多法律责任划分，特别是交通违法、事故、赔偿方面的责任，为自动驾驶上路提供了法律保障

2022.09 《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》 到2025年产业规模力争达到5,000亿元，具备L2级和L3级汽车占新车生产比例超过70%，具备L4级及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。

2022.11 《关于开展智能网联汽车转入和上路通 指出试点城市需具备和L3/L4级自动驾驶汽车功能适应的基础设施、高精地图

行试点工作的通知》 等条件

2022.12 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》 其一，优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通，加快研发智能化产品，支持自动驾驶、无人配送等技术应用；其二，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变；其三，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设

2023.06 国务院政策例行吹风会 启动智能网联汽车准入和上路通行试点、城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。

2023.06 《制造业可靠性提升实施意见》 聚焦机械、电子、汽车等重点行业，推动促进新能源汽车和智能网联汽车整车可靠性水平。

资料来源：中国政府网，华泰研究

6G&卫星互联网

相较于5G，6G在性能上进一步实现全面跃升。6G在AI服务效率、定位精度、区域流量密度、峰值速率等多方面领先于5G。在人工智能、物联网技术和卫星技术等迅速发展的背景下，社会尤其是商用场景对于智能互联的需求将实现跃升。中国信通院预测，到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍。预计6G将成为2040年以后

通信发展的趋势所在，具备较大发展潜力。2023年6月12日至2023年6月22日举办的国际电信联盟ITU-RWP5D第44次会议上，ITU完成了《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，最终确定并批准了IMT-2030（6G）愿景框架。作为6G纲领性的文件，建议书汇聚了全球6G愿景共识，描绘了6G目标与趋势，提出了6G的典型场景及能力指标体系。