2018-2024 年全球云计算市场规模预测

近期海外大厂先后发布财务报告，并披露了在AI领域的商业化进展。以微软、谷歌、Meta和亚马逊为代表，海外AI大厂在大模型、云计算、搜索及广告、生产力工具（办公、代码、CRM等场景应用）等赛道均积极拥抱AI商业化浪潮，发力布局AI大模型应用及产品服务，正在主导新一轮的AI产业变革。

近期微软、Salesforce相继推出生成式人工智能的商业模式及收费计划，包括Microsoft365Copilot、GitHubCopilot等。经测算，我们认为AI大模型有望基于产品竞争力提升，实现用户渗透率和付费的量价齐升，对公司营收规模带来显著的边际贡献。

展望国内，我们认为下半年AI应用有望迎来政策与需求共振，呈现“百花齐放”局面。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。7月13日，国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并且该管理办法已于8月15日开始正式实行。另一方面，国内软件的大模型应用产品有望在下半年密集发布。我们看到6月底和7月初，至少5家上市公司举办AI产品发布会，说明软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划。

全球云计算市场潜在空间接近5000亿美元，未来有望受益AI商业化需求加速成长。根据T4.ai数据统计显示，2022年全球云计算市场规模达到4920亿美元，同比增长21.2%，并预计未来几年保持增长态势，到2024年市场规模可达到6630亿美元，2018-2024年复合增长率可达18.13%。

分结构看，公有云将持续占据主流地位，公有云SaaS、PaaS、IaaS市场规模均保持增长态势。T4.ai统计数据显示，2022年全球公有云市场规模达到3640亿美元，占云计算市场达73.98%，从细分环节看，PublicSaaS在公有云细分市场占据主导地位，预计到2024年市场规模可达1690亿美元。