中国无血清培养基市场规模
数据描述
从市场结构来看，无血清培养基全球和中国市场份额均已过半。据EqualOcean，20年全球培养基市场中无血清培养基占比约为68%。而在中国市场，无血清培养基市场增速高于整体，市场份额也从17年49%提升至21年65%，预计26年进一步提升至72%。
34.7
32.3
29.8
26.9
24.0
20.8
16.1
17.4
13.4
14.8
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0.91.1
1.4
2.2 40 35 30 25 20 15 10 5 0
201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E
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201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E
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全球培养基市场规模（亿美元）中国培养基市场规模（亿美元）全球培养基市场规模增速（右轴）中国培养基市场规模增速（右轴）
中国无血清培养基市场规模（亿美元）中国无血清培养基市场规模增速（右轴）中国无血清培养基市场份额（右轴）
资料来源：Frost&Sullivan、转引多宁招股书，华创证券资料来源：Frost&Sullivan、转引澳斯康招股书，华创证券
预计中国生产端疫苗、抗体、CGT生产所需培养基市场规模/该领域市场规模分别在0.55%、1.00%、1.71%左右，疫苗、抗体生产所需培养基市场规模稳步上升，CGT生产所需培养基市场规模增速更快。假设目前疫苗领域所需培养基绝大部分用于生产，抗体领域所需培养基用于研发和生产各一半左右，CGT领域所需培养基中生产端用量占比快速提升，则培养基市场结构中预计当前抗体领域用培养基市场份额在60%左右，疫苗领域用培养基市场份额在20-30%之间且占比呈现下降趋势，CGT领域用培养基市场份额逐年提升。
图表30中国生产端各应用领域培养基市场空间测算
资料来源：EqualOcean，Frost&Sullivan、转引自康乐卫士/思睦瑞科/珈创生物/迈百瑞/和元生物招股书，奥浦迈/澳斯康/康希诺/百克生物/欧林生物公告，倍谙基官网，华创证券测算
培养基市场集中度高，三大国际品牌占据主要市场。全球无血清培养基市场中三大国际品牌赛默飞-Gibco、丹纳赫-HyClone、默克垄断近90%市场，其中又以Gibco的市场份额最大，培养基市场高度头部集中。国内培养基市场也以三大国际品牌为主（20/21年三大国际品牌整体市占率65%/63%），国产化率逐年升高。