自主份额提升明显

图表7：国内新能源车销量及渗透率（万辆，%） 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

国内乘用车销量（万辆）国内新能源车销量（万辆）国内渗透率

2017201820192020202120222023H1

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

资料来源：wind，乘联会，国盛证券研究所

自主份额提升明显，合资销量降幅较大。随着长城、吉利、比亚迪、长安等新车型销售放量，到2022年，自主销量占比47%，同比提升6pct。2023Q1，主流合资车企销量承压，尤其是日系市场份额下滑较为明显，由2022年的20%下滑至17%。

图表8：合资销量2023Q1同比降幅较大（零售，单位：万辆）图表9：自主份额提升明显 1200 1000 800 600 400 200 0

202120222023Q12023Q1同比

10%8%9%

22%25%26%

10%

22%

9%8%

21%22%

41%38%36%41%47%50%

20%22%24%23%20%

17%

201820192020202120222023Q1

资料来源：乘联会，国盛证券研究所资料来源：乘联会，Wind，国盛证券研究所

2022年，比亚迪、长安、广汽的自主新车型销量表现亮眼，分别实现销售

186.9/234.6/243.5万辆，同比增长分别为151%/2%/14%。其中，比亚迪进入强车型周

期，混动、纯电系列产品竞争力强，新订单强势增长。

新势力方面，蔚来销量12.2万辆，同比+34%；理想销量13.3万辆，同比+47%；小鹏

销量12.1万辆，同比+23%。哪吒、零跑销量分别为15.2万辆、11.1万辆，同比+118%、

+154%。问界2022年3月开始交付，累计交付7.6万辆。

2023H1，比亚迪、理想、吉利、长安等车企继续保持较高增长，分别实现销售

125.6/13.9/69.4/121.6万辆，同比+94%/130%/13%/8%。