VLSI 推动日本在全球半导体市场供给端份额显著上行

60%

美国

日本

欧洲

韩国

中国台湾

中国大陆

50%

40%

30%

20%

10%

0%

全球各地区半导体供给端份额

资料来源：SIA，SHMJ，华创证券

（2）协会的专利申请总数超过1000件，其中约50%是由联合实验室的研究人员申请的。按实验室类型划分，联合实验室和企业实验室申请专利占比各一半。按申请人类

别划分的专利申请占比显示，59%的专利是由单个申请人申请，从不同公司借调的研究人员共同申请的专利占16%，虽然这一比例较低，但依然说明了VLSI协会的组建对于不同公司技术研发的交流起到了重要作用。

16%

25%

59%

单一申请人

同一公司人员联合申请

不同公司人员联合申请

资料来源：KiyonoriSakakibara《FromImitationtoInnovation:theVeryLargeScaleIntegrated(VLSI)SemiconductorProjectinJapan》，华创证券

举国体制可能面临的困境：产业制裁，长期竞争，技术路线。从图表19可以看出，

在80年代末期以及进入90年代后，日本在全球的半导体供给端份额从高点开始一路下滑。主要原因在于：1）《美日半导体协议》的签订，日本同意不在美国与第三国倾销，对于韩国半导体的起势起到作用；2）90年代DRAM主要应用从大型机转向个人电脑，日本产品的高可靠性优势丧失；3）日本企业所采用的终身雇佣制，导致针对市场变化的反应迟钝；4）广场协议的签订，日元大幅升值，出口半导体大受影响；5）美国照搬日本“官产学”模式的SEMATECH联盟反制。总结来看主要在于美方的产业制裁、长期存在的产业竞争、以及日本企业本身的技术路线选择，日本半导体领域节节败退。虽然后续日本通产省在99年再次牵头重组了DRAM业务的新公司尔必达，但合并后最大的努力则是放在了对NEC和日立的产线、工艺、企业文化整合，且仍然延续了高良率、低利润率的技术路线，最终在08年金融危机的巨大冲击后，12年申请了破产保护。