PI薄膜 FY2022市场竞争格局（按销量）

研发和制造技术主要由美国、日本和韩国企业掌握，美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学、韩国SKPI（现更名为PIAM）等厂商合计占据全球80%以上的市场份额，其中韩国SKPI（现更名为PIAM）近年来产能扩张速度最快：2021年PIAM的产能由3900吨增长至4500吨，2022年PIAM的产能由4500吨增长至5250吨，预计到2024年一季度PIAM的产能将超过6000吨。得益于产能快速扩张，PIAM已跻身PI薄膜行业领先企业，2022财年其销量全球市占率达到31.4%。考虑到新产品研发会对现有产线形成占用，国内厂商现有产能相对较小尚不足以兼顾研发和生产，但国内主要厂商也开始积极推进扩产规划：①瑞华泰深圳总部设计产能1100吨，已实现量产的9条产线合计产能1050吨，另外还有1条50吨的CPI专用产线处于调试阶段；同时嘉兴厂区总规划产能7000吨/年，其中一期的1600吨项目共规划6条产线，目前厂房建设工程已基本完成，4条主生产线和各工厂系统主体安装工作基本完成，各单项工程进入检查阶段，110KV变电站已通电，各公辅设施和生产线开始进入单机调试阶段，另外2条全化法产线正在安装，预计2023年下半年可陆续试生产，2023年预计可实现新增产能400吨—800吨。②时代新材最初从国外进口一条生产线（采用化学法和流涎拉伸工艺），2019年将PI薄膜产业化项目转入子公司株洲时代华鑫。根据株洲新闻网报道，伴随高性能PI膜需求提升以及第二条高性能PI膜生产线出炉，株洲时代华鑫的年生产能力达到1000吨，未来公司还将继续扩大产能，将PI薄膜的年产能提升到3000吨，以满足国内外高尖端技术产业PI薄膜需求。③国风新材曾向瑞华泰采购2条产线，目前合肥高新区的4条热法生产线已建成投产，合计产能350吨；合肥新站高新区在建项目年产能815吨，拟扩建项目年产能350吨，目前合肥新站高新区在建的8条产线正按计划推进建设并且有2条已于2023年6月26日顺利投产。通过产能扩张，国内厂商的产品结构将进一步丰富，生产效率提升、生产成本降低将进一步提升公司的市场竞争力。