2022年国内线控制动竞争格局

线控制动是传感器和电子执行器去执行制动操作的制动系统，代替传统的传动系统的机械结构和液力结构。线控制动系统由制动踏板模块、车轮及制动执行机构、传感器和电控单元等所组成。驾驶者进行制动操作时，踏板行程传感器探测驾驶者的制动意图，把这一信息传递给电控单元，电控单元汇集轮速传感器、转向角传感器等各种信息，根据车辆行驶状态计算出每个车轮的最大制动力，再发指令给制动执行器对各个车轮实施制动。线控制动系统具有能量回收续航里程更长、为智能驾驶做铺垫、加速整车零部件平台化、集成度高节省空间、响应时间比传统制动快等优点。

线控制动技术壁垒高企，伴随新能源汽车应用而生，前期主要为博世等外资垄断。2019年国内乘用车的线控制动装配率在2.6%，2021年增长到8.6%。由于国内电动汽车销量的快速增长，新能源汽车配置率相对较高，2022年线控制动装配率已攀升到19%。博世占据绝大部分份额，国内厂商追赶突破，力争打破垄断格局。2022年博世占据89.4%的乘用车线控制动市场份额，然而，伴随缺芯少电与疫情的影响，线控制动成为供应核心瓶颈，保供较为困难。车企逐渐意识到线控制动类产品的战略地位，并加强开启与国产供应商的接洽合作，伯特利获得了历史性发展机遇，出色完成开发、量产、交付任务，获得主机厂广泛好评。

线控制动空间广阔，2030年国内市场线控制动渗透率有望超过354亿元。由于线控制动以新能源汽车为主，2021、2022年新能源汽车线控制动渗透率为20%、26%，我们预计2023至2025年新能