|
2015-2025 年广州市气电装机容量（万千
分享
+
下载
+
数据来源：东北,广州市能源发展“十四五”规划
最近更新： 2023-07-11
补充说明：1、E表示预测数据；2、*表示估计数据；
数据描述
综合考虑电力业务大幅扭亏、电价上行、煤炭价格进入下行通道等因素，我们预计2023-2025年公司营业收入分别为514.57/534.41/554.14亿元，归母净利润分别为17.20/17.80/18.55亿元，对应PE为12.94x/12.50x/12.00x，首次覆盖，给予“买入”评级。
煤炭价格、LNG价格涨幅超过预期；新能源装机进度不及预期；电价波动超过预期；盈利预测与估值模型不及预期等。