全国数据中心机柜总量

作为AI等服务器主要载体，数据中心规模有望高增长。根据工信部，我国2022年在用数据中心机架规模已突破650万台，新建数据中心规模为130万标准机架，近5年CAGR超30%。机架数目的提升同时伴随着设备的高密化，华为预测预计到2025年多样化算力协同将成主流，主流云数据中心将形成15~30kW/柜混合部署形态，机柜平均功率的提高促使市场开始寻找兼具成本和性能双重优势的新型冷却方案。根据三大运营商于2023年6月5日联合发布的《电信运营商液冷技术白皮书》指引，2025年50%以上项目有望应用液冷技术。

随大数据中心功率密度提升，液冷有望成为主流方案。数据中心冷却方式主要包括液冷、风冷，传统风冷不若液体直接接触到发热器件时能更有效、及时地移走热量，对30kW/r以上机柜的冷却效率差，而AI集群算力密度普遍达到50kW/柜，远超传统风冷散热方式能力上限。

浸没式液冷是兼具高功效、低能耗的数据中心冷却方式。液冷包括了冷板式液冷和浸没式液冷。冷板式液冷依靠流经冷板的液体将热量带走实现散热，在超算中已有应用案例，具有改造方便、冷却液用量少、前期投入低的优点，但液体管路和接头有液漏风险，且冷板只覆盖了设备主要元器件，其余部件还需要风扇散热，机架机房仍需保留对应风冷散热能力。浸没式液冷则是直接浸没在冷却液中，在数字货币矿场和超算中应用较多，直接冷却方式的散热能力更强，器件超温风险更低，无需风扇的方案减少震动，延长了硬件设备的使用寿命，且浸没式液冷的机房侧冷冻水供液温度高，室外侧更易散热，机房选址不再受地区和气温限制，在新建液冷项目竞争中更具前景。