全球数据中心市场规模（亿美元）

光模块增量市场空间广阔。假设2023年出货30万片H100+90万片A100，或总共将带来315万支200G+30万支400G+78.75万支800G需求。假设2024年出货150万片H100+150万片A100，或总共将带来75万支200G+75万支400G+675万支800G需求。以2023年1美元/GB均价，2024年0.85美元/GB均价简单计算，AI预计为光模块带来13.8/49.7亿美金的AI增量市场空间。

全球光模块市场集中度较高，中国光模块厂商市场份额快速扩张。全球光模块市场份额中，前五企业占比接近50%，其中II-VI占比达17%，排名第一。其次分别为旭创科技、Lumentum、武汉光迅、博通、海信、Acacia，占比分别为10%、9%、8%、5%、5%、5%。据Lightcounting统计，2010年全球十大光模块厂商中国内厂商仅有1家，2021年有5家国内光模块厂商跻身TOP10，其中旭创科技与Coherent（II-IV）并列第一位。2022年，中国光模块厂商一共7家入围，海外仅剩3家在榜单上。我国光模块龙头企业的全球市场竞争力突飞猛进，海外厂商逐渐趋于劣势地位，光模块国产替代已基本完成。回顾过往10年光模块行业发展历史，国产厂商所占份额持续提升。

LightCounting 2022年全球光模块TOP10榜单中显示，中国光模块厂商一共7家入围，海外仅剩3家在榜单上。根据榜单，中国光模块厂商2010年仅有武汉电信器件有限公司（WTD，后与光迅科技合并）入围；2016年，海信宽带、光迅科技两家入围；2018年，依然只有海信宽带、光迅科技两家入围。2022年，旭创科技（排名并列第1）、华为（排名第4）、光迅科技（排名第5）、海信宽带（排名第6）、新易盛（排名第7）、华工正源（排名第8）、索尔思光电（排名第10）入围。其中，旭创科技、Coherent、Cisco、华为四家厂商占据的2022年全球光模块市场份额超过50％。