我国 HR SaaS 品牌影响力格局

我国数字化HCM市场目前仍以ERP厂商为主流，行业格局分散。根据灼识咨询数据，2021年我国数字化HCM市场CR5仅为15.6%，其中传统ERP厂商用友、浪潮分列前两位，市占率分别为4.0/3.5%，北森以纯HRSaaS服务占据3.4%的市场份额、位列行业第三。由于传统本地部署的ERP厂商发展成熟，目前对数字化HCM市场占有率较高，同时EPR厂商积极布局云服务市场实现转型，纯HR SaaS服务商作为后起之秀目前市占率仍有较大提升空间。

我国云端HCM市场头部效应有望逐步积聚，一体化厂商规模优势更加明显。根据灼识咨询数据，2021年我国云端HCM市场CR5为31.0%，北森/SAP/CDP/肯耐珂萨/浪潮市场份额占比分别为11.6%/5.8%/4.7%/4.5%/4.3%，相对整体数字化HCM市场而言HR SaaS市场头部效应相对明显，北森等一体化厂商体量优势明显。

根据根据Gartner于2021年发布的《Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1000+Employee Enterprises》报告，全球前五大云端HCM供应商分别为SAP、Oracle、Workday、ADP、Ceridian，其中SAP SuccessFactors市场份额占比达18.4%，Oracle HCM Cloud市场份额为13.8%，Workday HCM市场份额为12.7%，ADP Vantage HCM和Ceridian Dayforce市场份额分别为5.8%/4.2%，CR5达54.9%；此外，其他具有较高竞争力的HCM供应商包括Kronos、Infor、Cornerstone OnDemand、UKG等。