2020年全球光模块市场竞争格局

光模块行业竞争激烈，美企占主导地位，中国企业竞争实力逐步增强。光模块行业的国外主要企业包括II-VI、Cisco和Lumentum等；国内主要企业包括中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛和华工科技等。根据Yole，2020年全球光模块市场中美国企业占据约45%的市场，中国企业占据约40%的市场，日本企业占据约8%的市场，市场竞争激烈，整体市场集中度较低，CR5为63%。近十年中国高度重视光通信发展，通过增强技术水平及行业建设，竞争实力在全球逐渐增强。据LightCounting统计，自2010年至2022年，全球前十家光模块厂商中，中国企业从1家增长至6家，分别是中际旭创、华为、光迅科技、海信、新易盛、华工科技。其中，华工科技市占率排名从2020年第10升至2022年第8。

高速率低功耗为主流趋势，各大厂商积极布局相关技术，拥有芯片自研，产业链垂直整合能力的厂商处于行业领先地位。国内头部光模块厂商产品均已经覆盖从10G到800G的光模块产品系列。在高速率光模块方面，中际旭创800G高速率光模块已大批量向海外客户供货,并推出1.6T产品；光迅科技和新易盛开始800G光模块小批量交付，且光迅科技已经推出1.6T产品；华工科技800G硅光模块已经海外推出并送样，有望下半年完成验证并开始供货，并且在1.6T产品方面已进行技术布局。在低功耗方面，除联特科技外，其余四大厂商均在CPO领域开展技术布局，CPO是有望成为未来的主流技术路线。在产业链布局方面，中际旭创、光迅科技和华工科技均具备光芯片自研能力，具备芯片-TO-器件-模块的垂直整合能力，处于行业领先地位。