2015-2024E 中国 IVD 原料市场规模及结构

IVD原料市场快速扩张，国产化率有望持续提高。随着体外诊断规模的不断扩大，上游原材料市场从2015年的33亿元增长到2020年的107亿元，期间复合增长率超20%，预计2024年中国原料市场将达到200亿元。受益于国内企业技术的不断积累和创新，原料国产占比呈现逐渐升高的趋势。由于IVD原料占成本比例较高，受到供应链和世界地缘政治影响原料需求增大，未来国产企业将加快布局原料的研发生产，国产替代率有望持续提升。

全球IVD试剂原料市场格局分散，增长空间广阔。因试剂原料涉及的技术路径和技术环节较多，全球体外诊断试剂原料市场突出体现为参与者众多、个体规模较小、行业高度分散的特点，国外头部企业HyTest、BBI Solution、Meridian，中国龙头企业菲鹏生物等的全球市场份额仅在5%左右，大量中小实验室以供应数款特色项目在行业内占据一席之地。高度分散的市场格局给予参与厂商充分的增长空间，大型试剂原料供应商继续巩固在常规检测项目、重点检测项目和整体项目数量上的领先地位，并积极打造创新项目、精品项目，形成纵横结合的全面性优势；而各中小实验室、中小原料供应商将通过深化特色项目的开发能力，走差异化竞争路线。

医疗支出稳步提升，产业链下游需求保持增长趋势。中国医疗服务市场规模巨大且增长迅速，医疗总支出从2015年的40974.6亿元快速增长至2021年的76845亿元，复合增长率9.4%，人均医疗支出从2015年的0.3万元增长到2021年的0.54万元。

近年来，国家层面到个人层面对于医疗卫生的重视程度不断加深，医疗相关投入持续增长，进一步强化医疗服务需求的刚性特征。体外诊断作为影响医疗决策的核心要素之一，市场需求扩张趋势显著。