2018-2022 年中国大陆半导体硅片产能占比变化

五大巨头主导全球硅片市场，行业集中度呈下降趋势。日本的信越化学、SUMCO，中国台湾的环球晶圆，德国世创电子和韩国的SKSiltron是全球前五大硅片厂商。根据SEMI的数据，五大硅片厂商的合计市场份额由2018年的93%下降到2020年的89%。

根据亚化咨询的数据，2021年五大硅片厂商的合计份额继续下降到84%，主要原因是中国大陆硅片厂商加速扩产。ICInsights预测，2022年中国大陆半导体硅片产能占比将达到17.15%。我们认为硅片市场国产替代的空间十分广阔，随着越来越多的中国大陆硅片厂商进入，行业集中度将继续呈下降趋势。

图27：全球前五大厂商硅片销售额（单位：亿美元）及合计份额图28：2018-2022年中国大陆半导体硅片产能占比变化