2017-2022我国存储容量增量（EB）

内存技术同步AI需求升级。内存接口芯片是高端服务器中CPU与内存之间进行数据传输的核心部件，其主要作用是提升高速内存据访问的速度及稳定性，满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。为湿升服务器性脂，AI服务器需搭裁多个CPU和GPU处理器，同时服务器CPU性能不断升级，要求内存技术同步升级。DDRS、HBM、CXL、NVLink等技术将加速漫速，有望充分受益于AI带来的算力需求增长，

AI算力离速增长，光芯片赛道受益。目前AI迎快速增长，有望成为数十年来量有前途的技术领域之一，并将驱动算力、网络设备和光模快等领域的极大发展。作为AI算力的核心器件，光模块及其配套芯片持统达代：1）CPO、LPO等先进封装技术在降低光模块成本及功耗上作用显需中际旭创、新易盛等光模块厂商率先布局；2）EML、硅光和薄膜锯酸锂等光芯片不断升级来适配高速率场景应用：源杰科技、长光华芯和光库科技等厂商不断实被芯片技术瓶颈。光芯片作为光块中量核心的部件（光器件占光慢块成本的73%，光芯片占光器件成本的81%），在产业链中地位尤其重要，光芯片厂商亦有望在AI浪潮中持续受益。

光芯片费道多重逻辑共报，有望迎高速增长。1）算力需求带动高速率光模块市场量价齐升；2）国产替代预期强：3）下游模块厂商出海：4）高端光芯片需求量快速增长带来导入窗口期：5）

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