IDC 预计国内液冷服务器市场将增至95 亿美元

图表16：IDC预计国内液冷服务器市场将增至95亿美元图表17：浪潮、超聚变和宁畅在国内液冷服务器份额领先 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

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2.3AI算力带来传输瓶颈，驱动高速率光模块和交换机需求

算力与传输发展符合木桶效应，二者相互限制又相互促进。芯片间互联带宽瓶颈限制了计算网络的拓扑，英伟达GPU推动端口速率向400G/800G/1.6T提升。

图表18：第四代NVLink，网卡速率升级至800G图表19：英伟达Superpod网络拓扑架构增加高速率交换机用量

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光模块：高速率、低功耗是未来趋势，国内厂商份额提升。英伟达24年将发布新一代B100，持续催生800G及1.6T光模块需求。硅光（SiP）将实现低成本、大规模的光连接，未来5年传统可插拔模块将继续主导市场，LPO/CPO24年将率先应用在高速率端口，到2028年将占800G和1.6T总部署端口的30%以上。