2020年国内无菌包装销售量格局

无菌包装领域国产化进程有序推进。根据Frost & Sullivan数据，2020年国内无菌包装销量格局中，外资利乐的市占率较2009年回落9.1pct至61.1%，而同期内资的新巨丰、纷美包装的市占率分别提升了9.6、2.4pct至9.6%、12.0%。

1）国内厂商逐渐突破技术、原材料等封锁，所研产品性能达到国家标准；灌装设备国产化同步进行：自纷美创始人2002年从利乐辞职创业以来，内资厂商逐渐踏上独立研发无菌包装的道路，通过寻找替代材料、运用法律手段终止利乐的战略性专利（伪专利，专为阻止竞争对手入局而设，如灌装机的识别码）等方式，逐渐突破利乐的封锁，当前国内头部厂商的产品性能基本达到国家标准，新巨丰更是成为多项行业技术标准的起草者。

此外，灌装设备国产替代同步进行，国内设备供应商，如普丽盛、碧海等，已经逐渐攻克中小客户，推动国内乳企进一步降低对利乐设备的依赖。

2）下游乳企的核心诉求从市占率提升变为盈利改善，纷纷扶持二供，以降低包材成本。在基地型乳企全国化时代，收入扩张、市占率提升是第一诉求；但2010年来，液态奶行业双寡头垄断格局基本成型，头部乳企的核心诉求转向盈利改善，2013-2019年，伊利股份、蒙牛乳业的毛利率分别提升了8.7、10.6pct，这一过程中，伊利扶持了新巨丰、蒙牛扶持了纷美包装，以降低包材采购成本。