2023年硅光子产业链

硅光子技术产业链的上游包括光芯片设计、SOI衬底、外延片和代工厂，中游为光模块厂商，下游分为数通领域和电信领域。Intel、中际旭创、Coherent、Cisco和Marvell等厂商同时具备PIC设计和模块集成能力，且与下游云厂商和AI等巨头客户保持紧密合作，优势显著，在供应链中的引领作用较为明显。

海外头部厂商市场份额优势明显，国内厂商处于追赶阶段。竞争格局来看，数通市场中Intel占比处于领先地位，份额高达61%，随后的Cisco、Broadcom分别占比20%和7%。电信市场中，Cisco占据49%的市场份额，紧随其后的Lumentum和Marvell分别占比30%、18%，电信市场增长主要来自用于长途网络的相干可插拔模块。

国内光模块厂商相继布局硅光技术领域，未来有望打开市场空间。随着AIGC领域对算力和高速率光模块需求的提升，国内多家厂商如中际旭创、新易盛等企业相继布局硅光技术领域，未来有望进一步打开市场空间。