2022 年全球第三方DRAM 模组市场竞争格局

随着ChatGPT的横空出世，各种AI应用的需求迎来爆发，芯片供应商也陆续推出AI高端芯片以满足日益提升的算力需求。根据Trendforce预测，随着运算速度的提升，2024年存储器在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。

1)智能手机：由于手机芯片商主要着眼于运算效能的提升，同时，2023H1存储器价格因市场供需失衡的大幅下跌，在价格底部具备相当的吸引力，推升2023年DRAM/NAND于智能手机单机平均搭载容量年增17.5%/19.2%，2024年在不考虑新兴爆款应用推出的情况下，DRAM/NAND单机平均搭载容量年增幅预估为14.1%/9.3%。展望未来，随着手机端AI应用的逐步增加，智能手机的单机容量有望迎来高增。

2)服务器：伴随AI服务器需求持续增加，同时AI高端芯片如NVIDIA H200/B100、AMD MI350及云端服务业者（CSP）的自研ASIC陆续推出或开始量产，服务器DRAM的新增需求将迎来高增，根据Trendforce预测，2024年单服务器DRAM/企业级SSD容量将同比增长17.3%/13.2%。

3)笔电：根据微软的产品定义，AI PC的CPU算力需达40TOPS以上，预计符合算力要求的量产型AI PC将自24 H2 起陆续推出，Trendforce预估2024年DRAM/NAND于笔电的单机平均搭载容量年增率约12.4%/9.7%，后续随着AI PC量产后，2025年成长幅度会更明显。