2017-2022年我国乳品企业低温鲜奶市占率份额变化情况

冷链建设拓宽运输边界，打开区域乳企外埠扩张空间。近年来，国家高度重视中国冷链物流的发展，冷链物流基地与冷链设施的建设为低温奶行业的发展提供了不容忽视的重要力量。根据中物联数据，2022年中国冷链物流行业市场规模达到4916亿元，2018-2022年CAGR达14.2%；2023年1-5月我国冷链物流市场规模达2395亿元，同比+3.6%，预计全年市场规模将维持双位数增长。同时，2019年我国冷链运输车数量达到21.47万辆，2011-2019年CAGR达23.5%；

2021年冷库总量逼近8000万吨，2011-2021年CAGR达11.0%，冷链物流建设迅速。低温产品的扩张拓展依奶源地遵循“圆心-半径”理论，但随着冷链技术持续进步，销售半径日渐扩大，低温奶渗透率仍可有望持续提升。

双寡头份额领先，区域乳企差异突围。目前全国乳制品行业格局呈现出层次化竞争的局面：第一层为全国性品牌伊利、蒙牛两大品牌，根据欧睿数据，伊利和蒙牛以优质的产品质量和广泛的营销网络在牛奶与风味乳饮料、酸奶与发酵乳制品两大领域份额遥遥领先，2023年CR2分别为58.5%/55.4%，未来乳业格局或将以目前态势延续，颠覆性变化出现可能性较小；第二层为区域性龙头乳企，如光明乳业、新乳业等，与全国性乳品企业的竞争策略不同，区域性乳企拥有自身所在基地市场优势，在品牌形象建设和产品研发创新上会更多地利用和结合区域本土文化特征，树立不同于全国品牌的差异化竞争优势。广东省乳制品市场已经形成了全国一线品牌市场份额领先，区域龙头品牌不断发展壮大的竞争格局。