022年中国AI 服务器市场份额占比情况

中游IDC服务商：产业链中游的IDC服务提供商包括基础电信运营商以及第三方IDC服务商，传统IDC业务包括机柜租赁、带宽服务及增值服务，在AI算力需求高增背景下，算力租赁模式兴起，传统IDC服务商或者增加算力租赁业务,部分企业则通过新建智算中心提供算力租赁服务，其中包括云赛智联、鸿博股份、恒润股份、中贝通信等多家企业。

ChatGPT引起AI大模型热潮，AI算力需求高增。2022年11月30日，OpenAI发布了ChatGPT聊天机器人程序，2023年3月，发布新一代语言模型GPT-4，掀起AI大模型热潮，国内大模型也陆续正式上线。8月31日，百度、字节、商汤、中科院旗下紫东太初、百川智能、智谱华章等8家企业/机构的大模型，位列首批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案的名单，正式上线开始面向公众提供服务。与此同时，AI大模型的衍生应用层出不穷，医疗健康、游戏开发、教育、法律、金融等各个领域均有相应的垂直领域生成式人工智能应用，对应的智能算力需求也随之高涨。

大算力高成本背景下，算力租赁前景广阔。AI大模型预训练数据量呈现指数级增长，训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640PFlop/s-day。我们在2023年10月《AI崛起，算力先行》报告中做出测算，国内2000亿规模大模型单次预训练成本近亿元。大模型的训练和运营带来的算力需求有望推动AI服务器出货量快速上升。

与此同时，AI服务器的高成本高电耗特点，使得算力租赁需求应运而生。大型互联网企业、AI龙头企业具备较多的GPU算力芯片储备，多数通过自建满足算力需求，而中小企业在开发AI垂直类小模型过程中则产生算力租赁需求。同时，像高校科研院所、政府的智慧城市项目也有算力租赁需求。2023年5月，上海市发布《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，明确提出“鼓励民间资本投资新型基础设施”，表示将推动“补需方”改革，支持高校、科研机构、国有企业通过政府采购、租用等方式使用民间投资的数据储存和算力资源；推动政府部门租用民间投资专用算力支持大语义学习、元宇宙、时空底图等专业场景应用。

截至目前，已有多家具备算力实力的厂商进行智算中心的布局，或通过与算力公司合作运营的形式进入算力赛道，部署算力租赁业务。