2022-2023年美国大储新增装机规模(GW)

美国大储12月新增装机低于预期。据EIA统计，12月美国大储新增装机1.23GW，环比+185%，同比+332%，低于上月预测值2.35GW，并网延期情况仍较为明显。2023美国大储并网量为6.22GW，同比+51%。考虑补贴细则确定+风光发电占比提升+锂价企稳+备案量高推动，我们预计2024年美国新增储能装机量达到25GWh，同比+40%。

2023年欧洲户储装机增速维持较高水平。据ISEA数据，2023年11月，德国新增电池储能装机为466MWh，其中户储/大储/工商业储能分别为385/66/16MWh，同比+104%/-27%/+53%，环比-5%/+96%/+5%。2023年1-11月，德国新增电池储能装机为5.1GWh，同比+144%，其中户储为4.6GWh，同比+159%。欧洲户储分销渠道库存水位已有所改善 ， 但新订单仍疲软 。 我们预计2023/24年全球户储市场装机达13.3/20GWh，同比+80%/+50%，其中欧洲装机达9.6/12.5GWh，同比+69%/+31%。日本方面，储能市场需求主要集中在用户侧，截至2023年上半年，日本户储装机量达到约0.43GWh，预计全年新增装机量将达到0.85GWh。