23H1 全球汽车显示面板竞争格局（前装市场）

图表26：车用AMOLED显示清单（截至2023H1）

来源：Omdia，国金证券研究所整理

从供应端来看，2022年下半年起车载显示屏需求旺盛，终端及下游供应链对面板的拉货较为积极，部分库存水位较高，2023年全球汽车市场步伐有所放缓。各大面板厂凭借自身技术、产能等优势在车载显示市场中积极布局，使得头部厂商仍保持较高的市场份额，并且依托面板资源不断拓展Tier1业务，打造智能座舱解决方案。

图表27：2023H1全球汽车显示面板出货量（仅前装市场图表28：23H1全球汽车显示面板竞争格局（前装市场）

BOE 10.9 3.0%

LGD 8.6 4.0%

Others 29.9 -6.3% LGD,9.90% AUO,12.90%

Total 87.3 0.6% BOE,12.50%

来源：群智咨询，国金证券研究所来源：群智咨询，国金证券研究所

三、有机发光材料，国产替代正当时

未来OLED面板有望迎来快速发展，但我国OLED面板上游各环节国产化率仍有待提升。OLED产业链的上游参与者包括OLED原材料、OLED生产设备和OLED相关部件的供应商：OLED原材料包括ITO玻璃、有机发光材料、偏光板、封合胶等；OLED生产设备包括显影、镀膜与封装设备、检测与测试设备等；OLED相关零部件包括驱动IC、电路板和其他相关材料等。从OLED面板成本构成来看，设备和有机材料成本占比高达35%和23%，相关零部件中的驱动IC、PCB均占据了7%的份额，原材料中的玻璃基板也占据了6%的成本。