光通信产业链

LightCounting指出，到2027年接入网光器件的年收入预计将达到14亿至16亿美元，预计6G无线和25G/50G PON部署将在预测期的最后几年开始。与此同时，在未来五年，大部分收入将来自10G-PON（包括XG-PON、XGS-PON和10G-EPON)。

截至2023年5月末，FTTH/O端口总数达10.58亿个，比上年末净增3274万个；具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1954万个，比上年末净增431万个。千兆光纤宽带网络建设加快。

其中1-5月份新建5G基站53.2万站。5G网络建设稳步推进。随后将进入室内覆盖阶段，对于中回传的需求逐渐释放，并进一步推动To C面向消费者领域的应用。C＆C认为，随着三大运营商持续三年完成5G基站的深度覆盖，5G网络覆盖、5G用户发展均取得可观的增长和部署，未来3~5年内或将进入5G建设的第二阶段，室内覆盖建设周期，有望持续拉动5G相关的投资。

以ChatGPT为代表的超大算力时代，进一步拉动光传输的需求，推动高速率光模块及相关器件产品的需求，满足更高速率的传输交换需求。当下北美互联网厂商向800G互联升级，部分运营商则考虑采用800G光传送网升级；国内互联网厂商则预计2024年采用400G光模块进行数据中心光互联，国内电信运营商开启了多项400G城域网实验局。CIR发布了一份关于下一代光收发器市场的新报告--《下一代收发器市场：2022-2028》。报告预测，随着800G及以上速度成为主流，下一代收发器收入将从2023年的8.5亿美元增长至2028年的159亿美元。

市场研究机构Yole Group表示，人工智能（AI）势头正劲，其日益普及也推动了数据中心的需求。随着生成式人工智能更深入地应用到日常生活中，数据中心对计算能力的需求也随之升级。人工智能所需的服务器计算机密度也会产生大量热量，从而带来能效和可持续发展方面的挑战。人工智能是推动数据中心和光模块需求的主要因素，但还有包括超高清视频、各种VR/AR和云服务等应用。Yole Intelligence光电业务高级分析师Martin Vallo博士表示在这种动态背景下，光模块市场增长了19.3%，从2021年的98亿美元增至2022年的110亿美元。预计2028年将达到223亿美元，2022年-2028年的复合年增长率为12%。