2021年全球谐波减速器市场格局

谐波减速器技术壁垒高，对材料、加工技术、理论和结构设计等均提出较高的要求。谐波减速器属于超精密装置，体积小并且减速比高，对制造进度提出了极高的要求。谐波齿轮传动中的柔轮是薄壁零件，且工作时要承受较大的交变载荷，因而对柔轮材料、加工精度和热处理要求均较高，制造难度较大。谐波减速器的理论和参数设计较为复杂，其啮合齿部位涉及齿轮强度、齿数、齿顶圆、齿根圆、变形计算、干涉计算等多个参数，参数设计的好坏直接决定了装置的运行情况和寿命长短，其生产制造不仅需具备较高的理论和参数设计能力，还需要在长期的生产和研发中对各个参数机型持续地优化和改进。

目前，全球谐波减速器市场内主要参与者有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波、中技克美等。哈默纳科技术和专利领先，产品寿命高、故障率低、品类丰富，覆盖全球市场。根据新思界产业研究中心发布的调研报告，2021年全球谐波减速器市场内主要参与者有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波等。其中哈默纳科全球市场占有率约82%，绿的谐波占比约7%，其他厂商占比约11%。

但是近年来国内谐波减速器行业受益于政策和主要下游行业的驱动，也迎来了快速发展时期，国内从事谐波减速器的研发和生产的厂商有所增加，技术水平有所提高，产品系列逐渐丰富，并已成功突破了国际品牌在国内市场的垄断。目前，国内谐波减速器厂商有30多家，排在头部的有绿的谐波、来福谐波、双环传动、大族传动等，其市占率也在逐年提升。

高端减速器制造需要先进设备和长周期布局。哈默纳科从2015年开始规划扩产，经过6年完成，故当前这类龙头企业暂无继续扩产计划，其全球占比高，可见高端减速器供给端整体仍较为紧张。随着下游需求增长，我国头部谐波减速器企业开始大力扩产。绿的谐波2022年产能为33万台/年，通过两次募投项目进行扩产，预计到2027年达产后，绿的谐波将拥有两代产品总产能159万台/年。