2018-2028年全球光模块市场预测

随着AI大模型应用落地，算力产业逐步形成商业闭环，推动各大厂商加码算力投资，算力需求持续快速增长，同时带来算力网络的配套需求提升。算力网络向更高算力及更快传输速率发展，推动配套光模块、交换机、存储等硬件基础设施配套升级。展望2024年，光模块行业高速率产品需求依旧坚挺，同时1.6T、硅光、LPO、CPO等新技术渗透率提升也会带来产业新机遇。此外，国产光芯片有望迎来历史发展窗口期。建议重点关注光模块行业中具备高技术门槛及份额优势的中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、联特科技、源杰科技、长光华芯等；AMD全面拥抱以太网，以开放的生态与交换机厂商一起扩大以太网份额与性能。建议重点关注国产以太网交换机产业链厂商盛科通信、裕泰微等；算力网络升级建设下带动光器件需求提升，建议重点关注凌云光、光迅科技等；在算力芯片性价比达到一定瓶颈时，算力调度及调优等后周期服务的重要性不言而喻。建议重点关注算力调优领先厂商思特奇、中科金财等。