2022年全球无人驾驶出租车激光雷达市场份额

上游模组以海外厂商为主，光学元件逐步实现国产替代。在激光雷达整体成本中，光电系统大约占70%，由激光发射模组、激光接收模组、测时模组和控制模组组成。其中，激光收发模组在成本、体积和重量上显著高于其他模组。在激光器领域，全球领先的上游企业包括OSRAM、艾迈斯半导体、鲁门特姆等国际公司，以及中国的瑞波光电子、纵慧芯光半导体等。对于探测器部分，主要上游企业涵盖了First Sensor、滨松、安森美半导体、索尼等国际知名厂商，以及国内的量芯集成、灵明光子、芯视界微电子等。在光学部件领域，激光雷达公司通常采取自主研发设计的策略，并委托行业内的加工企业进行生产和加工。中国的光学部件供应链在技术水平上已经达到甚至超越了国际标准，并且在成本上具有显著优势。目前国内供应链能够完全取代国外供应链，满足激光雷达产品加工的各项需求，有望进一步降低激光雷达成本。

中游激光雷达厂商竞争充分，国内企业份额逐步领先。根据YOLEGroup的数据，中国车载激光雷达厂商在市场份额上呈现显著增长。在全球ADAS前装定点数量中，自2018年起，中国供应商占据了约50%的份额，禾赛科技以27%的份额领先全球市场，速腾聚创则以16%位居中国第二、全球第三。2022年乘用车激光雷达市场中，市场格局较2021年发生显著变化，图达通、禾赛科技和速腾聚创分别以28%、23%和14%的份额领先，法雷奥降至24%。预计2023年，禾赛科技、速腾聚创和图达通将分别以46%、26%和12%的出货量占据全球市场前三位。在智能驾驶出租车领域，禾赛科技的市场份额从2021年的58%增长至2022年的67%，持续保持全球领先地位。我们认为国产激光雷达在需求端具有广阔的应用空间，同时元器件的国产替代进程加快，有望进一步降低车载激光雷达成本，提升其渗透率，扩大国产厂商竞争优势。