光通信产业链

算力基础设备需求催化光通信产业链景气度提升。光通信产业链涉及光芯片、光组件、光器件、光模块和光通信设备等一系列产品。受益于智算网络对高速光模块的强劲需求，LightCounting更改了之前的消极预期，英伟达在其近两份季度财报中报告了包括光互联在内的人工智能硬件销售的大幅增长，同时谷歌与多家云计算公司加大了对人工智能集群的投资。目前400G和800G的光模块组件已经出现供不应求的情况。

智算网络升级拉动光学器件用量上升，光通信行业持续增长。目前大多数厂商计划使用以太网或OCS部署网络以节省成本，云厂商大规模的网络升级需求预计将拉动光学器件用量的上升，拉动光通信行业持续增长。2021年我国光通信市场规模达1266亿元，同比增长5.5%，2022年市场规模约为1326亿元，同比增长4.74%，预计2023年将达1390亿元。