2023年11月全球HPCTOP500 互连系统份额

以太网成本较低，有望与InfiniBand平分秋色。因为InfiniBand仅由英伟达作为单一供应商提供支持，造成其价格昂贵，而以太网则享有多供应商的支持，一些主要的互联网公司开始探索在以太网基础上构建GPU算力网络，逐渐减少对InfiniBand网络的依赖。以太网是当前最广泛使用的网络技术之一，以其低成本、标准化和广泛支持的特点著称，且适配了各种传输速率，包括 10M 、 100M 、1.25G、10G、25G、40G、100G、200G，甚至最新的400G、800G和1.6T。根据IDC的报告，目前在主流数据中心中使用以太网的占比超过95%。随着技术的进步，以太网在高性能计算和人工智能领域的应用也在不断扩大。最新的TOP500统计数据表明，全球高性能计算领域TOP500中有41.8%采用了以太网互联，基于以太网的RoCE网络也广泛应用于大型计算集群，如鹏程·神农、华为·盘古、百度·文心等。

主打高性能计算和人工智能训练，以太网有望成为高速光模块市场新驱动力。目前以太网设备厂商正在研发基于RoCE的高性能交换机，其主要玩家为华为、新华三、Cisco、博通等。目前博通的Jericho3-AI、思科的Silicon One交换机和Nvidia的Spectrum-X都主打高性能计算和人工智能训练。

2023年7月19日，超以太网联盟(UEC)正式成立。UEC的目标是超越现有的以太网功能RDMA，提供针对高性能计算和人工智能进行优化的高性能、分布式和无损传输层，直接将矛头对准竞争对手的传输协议InfiniBand。其UEC的创始成员包括AMD、Arista、博通、思科、Eviden、HPE、Intel、Meta和微软。我们认为未来基于以太网开放的特性，有望拉低智算网络的组网成本，进而提升客户的组网意愿。同时随着RoCE和UEC协议的高性能交换机的快速发展，拉动高速光模块的需求。