人工智能产业引领新一轮科技周期
数据描述
50 40 30 20 10 0
-10
-20
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-40
“工智能核心业规模（亿元，左轴）“工智能带动相关业规模（亿元，左轴）
全球半导销售额同比增速（%，左轴）
美国互联网用户数占总“比重（%，右轴1）
美国信息通讯技术业增加值占GDP比重（%，右轴2） 90 70 50 30 10
互联网+台式机
-10
720000核心业规模增速（%，右轴）60
带动相关业规模增速（%，右轴） 50 615000 40 51000030 420 5000 10 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 11999988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 22000088 2009 2010 2011 2012 2013 3 00
20192020202120222023E2024E2025E
资料来源：Wind，HTI资料来源：华经产业研究院，HTI
图15ChatGPT用户迅速增长图16联想展示首台AIPC
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2.5年
3.5年
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75年
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资料来源：中国社会科学网、金融界、人民网，HTI资料来源：联想集团公众号，HTI
3.成长的力量：国产替代势在必行
从成长属性看，当前我国已具备发展硬科技制造的条件，硬科技赋能制造有望为我国制造业带来第二成长曲线。与此同时，我国在硬科技制造部分领域国产化率仍然较低，国产替代空间广阔。
当前我国硬科技制造产业成长已具备基础条件。当前我国正处在产业结构升级的关键阶段，正如前文所述，“硬科技+高端制造”为我国制造业占据生产价值曲线高附加值位置打开了突破口，我国制造业的二次腾飞窗口或已开启。从技术积累、政策支持和人力资本看，我国发展硬科技制造的条件已经具备：①从技术基础看，我国科创能力
提升明显。根据WIPO，2022年我国创新能力综合排名较2012年相比一共跃升了23位。其中我国知识和技术产出排名位列全球第六，已经高于日、德、英等发达国家。当前我国专利规模也有显著提升。截至2021年，我国高技术企业有效发明专利约53万件，且近年来保持快速增长，2011-2021年十年间复合增速达到23%。②从政策基础看，科创已经成为国家发展的战略支撑。目前我国科创制度环境正不断健全：二十大报告明确指出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，23年3月机构改革提出组建中央科技委员会，强化中央对科技工作的统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革；并划转了科技部的管理类职责，更加重视基础研究的发展和科技成果的转化。③从人才红利看，当前我国工程师红利正在取代人口红利，工程师红利对于经济增长的积极作用将逐渐显现。教育部预计2023年我国普通高校毕业生数为1158万人，其中超过700万是STEM专业（科学、技术、工程和数学教育相关专业），占比达62%。