2023年1-11月欧洲四国车企市占率变化
数据描述
6.2德、法、意、英四国汽车销售情况
我们以汽车消费市场大但新能源车渗透率较低的德国、法国、意大利、英国为观察样本。2023年11月德、法、意、英四国的乘用车销量为69万辆，同比增长5.1%；1-11月销量为743.9万辆，同比增长15.6%。欧洲四国的汽车消费复苏是广泛的，2023年1-11月大众集团、雷诺日产、特斯拉、吉利控股集团的市占率有提升。
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图66、2023年1-11月欧洲四国前11大车企同比销量变化（单位：辆）
图67、2023年1-11月欧洲四国车企市占率变化
其他吉利控股集团(Geely)
Tesla福特集团丰田集团
梅赛德斯-奔驰集团现代-起亚汽车集团
宝马集团雷诺-日产联盟
Stellantis
29,670
53,305
19,752
25,636
59,563
36,157
53,832
85,880
197,206
155,605
-1.7
-0.5
-0.4
-0.6
-0.4
0.0
0.2
0.5
0.5
1.0
1.5
pcts
其他
吉利控股集团(Geely)
Tesla
福特集团丰田集团
梅赛德斯-奔驰集团现代-起亚汽车集团宝马集团
雷诺-日产联盟
Stellantis
大众集团
大众集团 0100000
316,058 200000300000
-2-1012
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资料来源：Marklines，兴业证券经济与金融研究院整理资料来源：Marklines，兴业证券经济与金融研究院整理
欧洲四国11月新能源销量为16.2万辆，同比减少14.7%；其中BEV销量为10.8
万辆（同比-4%）、PHEV销量为5.4万辆（同比-30%）。欧洲四国11月新能源
（BEV+PHEV+FCV）渗透率为21.5%。
2023 EV
2022 YOY 2023 PHEV 2022 YOY 2023 新能源车汇总 2022 YOY
11月销量(单位：万辆)大众集团 2.4 2.5 -0.9% 1.6 1.8 -13.0% 4.0 4.3 -6.0%
Stellantis 1.2 1.6 -23.5% 0.7 1.1 -41.8% 1.9 2.7 -31.1%
Tesla 1.9 2.4 -21.2% 0.0 0.0 1.9 2.4 -21.2%
雷诺-日产联盟 1.0 1.3 -24.4% 0.1 0.0 61.3% 1.0 1.3 -22.1%
现代-起亚汽车集团 0.7 0.8 -9.3% 0.4 0.7 -44.8% 1.1 1.5 -25.6%
宝马集团 1.3 0.7 77.6% 0.7 1.1 -34.9% 2.0 1.9 9.6%
梅赛德斯-奔驰集团 0.8 0.7 16.7% 0.8 1.0 -21.3% 1.7 1.8 -5.8%
11月 上海汽车工业(集团)总公司吉利控股集团(Geely) 0.70.4 0.50.6 41.3%
-34.7% 0.10.3 0.10.5 -9.6%
-42.7% 0.70.7 0.51.1 33.8%
-38.6%
其他 0.4 0.2 57.6% 0.8 1.3 -36.8% 1.2 1.6 -22.3%
总计 10.8 11.2 -4.1% 5.4 7.8 -30.0% 16.2 19.0 -14.7%
车型占比 66.5% 59.2% 7.3pct 33.5% 40.8% -7.3pct 100% 100%
11月市占率大众集团 22.7% 21.9% 0.7pct 28.6% 23.0% 5.6pct 24.7% 22.4% 2.3pct
Stellantis 11.3% 14.2% -2.9pct 12.3% 14.8% -2.5pct 11.6% 14.4% -2.8pct
Tesla 17.3% 21.1% -3.8pct 0.0% 0.0% 0pct 11.5% 12.5% -1pct
雷诺-日产联盟 9.1% 11.5% -2.4pct 1.1% 0.5% 0.6pct 6.4% 7.0% -0.6pct